복잡한 세금 자료 수집을 더 쉽고 체계적으로
고객은 쉽게, CPA는 체계적으로
고객이 세금 신고에 필요한 다양한 정보와 자료를 온라인에서 보다 쉽고 체계적으로 제공할 수 있도록 도와드립니다.
기존처럼 복잡한 서류 목록이나 긴 질문지를 한꺼번에 전달하는 대신, 고객이 이해하기 쉬운 질문을 하나씩 단계적으로 제시하여 자신의 상황에 맞는 정보를 편리하게 입력할 수 있도록 구성합니다. 고객의 답변에 따라 필요한 다음 질문으로 자연스럽게 이어질 수 있어, 불필요한 질문은 줄이고 해당 고객에게 필요한 정보를 중심으로 수집할 수 있습니다.
급여소득, 사업소득, 부양가족, 주택, 투자 등 고객의 다양한 세금 상황에 따라 관련 질문을 구성하고, 필요한 경우 W-2, 1099 및 기타 관련 서류를 온라인으로 제출할 수 있도록 설계할 수 있습니다.
이를 통해 고객은 복잡한 세금 자료 준비 과정을 보다 편리하게 진행할 수 있으며, CPA 사무실은 고객과의 반복적인 전화, 이메일 및 자료 요청을 줄이고 필요한 정보를 보다 체계적으로 수집할 수 있습니다.
CPA 사무실의 기존 업무 방식과 고객층에 맞추어 질문 내용과 진행 과정을 맞춤형으로 구성하여, 고객에게는 편리한 자료 제출 경험을 제공하고 CPA에게는 보다 효율적인 고객 정보 수집 환경을 제공하는 것이 목표입니다.
고객별 세금 서류 자동 관리
온라인 Tax Organizer를 통해 제출된 W-2, 1099, 1098 등 다양한 세금서류를
고객 이메일 주소별 Google Drive 폴더에 자동으로 정리하여
이메일 첨부파일을 일일이 다운로드하거나 고객별로 분류하는 번거로운 작업을 줄일 수 있습니다.
About Us
고객과 함께하는 신뢰할 수 있는 세무·회계 서비스
개인 및 사업체 고객에게 정확하고 체계적인 세무 서비스를 제공하며,
온라인 Tax Organizer를 통해 보다 쉽고 편리한 세금보고 경험을 제공합니다.
고객 중심의 세무 서비스를 제공합니다
개인 세금 보고부터 사업체 세무 및 회계 서비스까지, 고객의 상황에 맞는 맞춤형 서비스를 제공합니다.
온라인 Tax Organizer를 통해 필요한 정보를 단계적으로 수집하고, Google Drive 고객별 문서 관리 시스템을 활용하여 보다 체계적이고 효율적인 세금 보고 환경을 제공합니다.
Our Mission
복잡한 미국 세금 제도를 보다 쉽고 이해하기 쉽게 만들고, 온라인 기술을 활용하여 고객과 CPA 모두의 업무 효율을 높이는 것이 CPA.1004site.com의 목표입니다.
정확한 자료 수집, 체계적인 문서 관리, 그리고 신뢰할 수 있는 세무 서비스를 제공하기 위해 노력합니다.
Our Vision
세금 보고는 더 이상 복잡하고 번거로운 과정이 아닙니다.
온라인 Tax Organizer와 Google Drive 기반 고객 문서 관리 시스템을 통해 보다 스마트하고 효율적인 세무 서비스를 제공하여, 고객과 CPA 모두가 만족하는 디지털 세무 환경을 만들어가겠습니다.
Our Process of Work
STEP 1. 대화형 세금자료 수집
고객은 TurboTax와 유사한 Conversational Form을 통해 질문에 하나씩 답변하며 세금보고에 필요한 정보를 쉽고 편리하게 입력할 수 있습니다.
고객의 답변에 따라 필요한 질문만 자동으로 표시되어 불필요한 입력을 최소화합니다.
STEP 3. Google Drive 자동 문서 관리
고객이 제출한 세금자료는 이메일 주소를 기준으로
Google Drive 고객별 폴더에 자동으로 정리됩니다.
CPA는 언제든지 고객별 제출 자료를 빠르게 확인하고
효율적으로 관리할 수 있습니다.
STEP 2. 온라인 세금서류 제출
W-2, 1099, 1098, 1095-A 및 기타 세금 관련 서류를
스마트폰이나 컴퓨터에서 안전하게 업로드할 수 있습니다.
이메일로 여러 차례 파일을 주고받을 필요 없이
한 번에 필요한 자료를 제출할 수 있습니다.
STEP 4. CPA 검토 및 세금 보고 준비
담당 CPA가 제출된 정보와 세금서류를 검토한 후
필요한 경우 추가 자료를 요청하고 세금보고 절차를 진행합니다.
체계적인 자료 관리로 더욱 빠르고 정확한 세금보고 서비스를 제공합니다.
Our Features
고객 정보 수집부터 세금 서류 관리까지, CPA 사무실의 업무를 더욱 쉽고 체계적으로 만들어 드립니다.
대화형 온라인 Tax Organizer, 자동 문서 관리, 그리고 고객 맞춤형 정보 수집 기능을 통해 반복적인 행정 업무를 줄이고 전문적인 세무 서비스에 더욱 집중할 수 있습니다.
SMART CLIENT ONBOARDING
세금 시즌의 시작은 고객 자료 수집입니다.
온라인 Tax Organizer가 고객을 단계별로 안내하여 필요한 정보와 세금 서류를 쉽고 체계적으로 수집합니다.
반복적인 전화와 이메일을 줄이고, CPA는 이미 정리된 고객 정보를 바탕으로 보다 빠르게 세금 신고 업무를 시작할 수 있습니다.
CLIENTS COME FIRST
더 나은 고객 경험이 더 강한 CPA 사무실을 만듭니다.
고객이 쉽고 편리하게 세금 자료를 제출할 수 있는 환경은 업무 효율뿐 아니라 고객 만족도까지 높여줍니다.
전문적인 온라인 경험을 통해 고객이 다시 찾고 싶은 CPA 사무실을 만들어 보세요.
BETTER INFORMATION, BETTER TAX PREPARATION
정확한 세금 신고는 정확한 정보 수집에서 시작됩니다.
고객이 제출한 정보와 서류를 체계적으로 정리하여 누락된 자료를 줄이고, CPA가 보다 빠르고 정확하게 세금 신고를 준비할 수 있도록 도와드립니다.