맞춤 서비스 제공

CPA 사무실의 업무 방식에 맞게 구성합니다.

모든 CA 사무실의 고객과 업무 방식은 다릅니다.

따라서 정해진 하나의 세금 질문지를 제공하는 것이 아니라, CPA 사무실에서 실제로 고객에게 요청하는 정보와 자료를 기준으로 온라인 자료 수집 과정을 구성할 수 있습니다.

예를 들어,

• 신규 고객 기본 정보
  고객의 이름, 연락처, 이메일, 주소 등 CPA 사무실에서 신규 고객 등록을 위해 필요한 기본 정보를 수집할 수 있습니다.
• 개인 세금 신고 사전 질문
  고객의 Filing Status, 소득 유형, 주요 생활 변화 등 개인 세금 신고 준비에 필요한 기본적인 사전 질문을 구성할 수 있습니다.
• W-2 및 1099 관련 정보
  고객이 받은 W-2 및 각종 1099 서류의 종류를 확인하고, 필요한 관련 정보와 서류를 제출할 수 있도록 안내할 수 있습니다.
• 자영업 및 사업 소득 관련 정보
  자영업 또는 사업체를 운영하는 고객을 대상으로 사업 유형, 수입 및 비용 등 세금 신고에 필요한 기본 정보를 수집할 수 있습니다.
• 임대 부동산 관련 정보
  임대 부동산을 보유한 고객에게 부동산별 임대 수입과 관련 비용 등 필요한 정보를 입력하고 관련 자료를 제출하도록 구성할 수 있습니다.
• 주식 및 투자 관련 정보
  주식, 채권 및 기타 투자 거래가 있는 고객에게 투자 관련 세금 서류의 보유 여부를 확인하고 필요한 자료를 제출하도록 안내할 수 있습니다.
• 부양가족 관련 정보
  자녀 및 기타 부양가족의 기본 정보와 세금 신고에 필요한 관련 사항을 단계별 질문을 통해 수집할 수 있습니다.
• 각종 세금 관련 서류 제출
  W-2, 1099 및 기타 CPA 사무실에서 요청하는 세금 관련 서류를 고객이 온라인을 통해 제출할 수 있도록 구성할 수 있습니다.

이와 같은 항목들을 각 CPA 사무실의 실제 업무 절차와 고객층에 맞게 선택하고 구성할 수 있습니다. 고객의 답변에 따라 필요한 추가 질문을 보여주거나 해당되지 않는 질문은 건너 뛰도록 구성하는 것도 가능합니다.

먼저 간단한 데모를 확인하신 후, 귀하 사무실에서 현재 사용하고 있는 고객 질문 및 자료 요청 절차를 기준으로 맞춤형 시스템을 구성할 수 있습니다.