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고객 상황별 맞춤 질문

모든 고객에게 동일한 질문을 반복하는 대신, 고객의 세금 및 재정 상황에 따라 필요한 질문을 다르게 구성할 수 있습니다.

조건별 질문 진행

고객이 이전 질문에 어떻게 답변했는지에 따라 다음에 표시되는 질문을 다르게 구성할 수 있습니다.

대화형 온라인 양식

기존의 길고 복잡한 온라인 신청서 대신 고객과 대화하듯 질문을 하나씩 보여주는 Conversational Form 방식으로 고객 정보를 수집할 수 있습니다.

CPA 사무실 맞춤형 웹사이트

각 사무실의 서비스와 고객 정보 수집 절차에 맞추어 웹사이트를 구성할 수 있습니다.

목표는 간단합니다.

고객에게는 복잡하고 번거로운 세금 관련 자료 준비 과정을 보다 쉽고 편리하게 만들어 드리는 것입니다. 이해하기 쉬운 질문을 하나씩 따라가면서 필요한 정보를 입력하고 관련 서류를 제출할 수 있도록 하여, 고객이 무엇을 준비해야 하는지 보다 명확하게 알 수 있도록 합니다.

CPA 사무실에는 고객의 기본 정보와 세금 신고에 필요한 자료를 보다 체계적으로 수집할 수 있는 프로세스를 제공합니다. 반복적인 전화, 이메일, 누락된 자료에 대한 추가 요청을 줄이고, 고객이 제출한 정보를 효율적으로 확인하고 관리할 수 있도록 돕는 것이 목표입니다.

궁극적으로 고객에게는 더 편리한 자료 제출 경험을, CPA 사무실에는 더 효율적이고 체계적인 고객 정보 수집 환경을 제공하는 것이 CPA.1004site.com이 추구하는 방향입니다.

How It Works

 고객에게는 더 편리한 자료 제출 경험을 제공하고,

CPA 사무실에는 보다 체계적인 고객 정보 수집 프로세스를 제공하는 것입니다.

STEP 1. 온라인 질문에 답변

고객님의 가족, 소득 및 세금 관련 상황에 대한 질문에 하나씩 Conversational Form을 통해 답변합니다. 고객님의 답변에 따라 필요한 질문만 단계적으로 표시되며 입력된 자료는 table에 각 고객별로 제시됩니다.

STEP 2. 필요한 세금 서류 업로드

W-2, 1099, 1098 등 세금보고에 필요한 서류를 스마트폰이나 컴퓨터에서 온라인으로 간편하게 업로드합니다.  각 고객별로 Google Drive의 고객별 지정 folder로 업로드 됩니다.

STEP 3. 고객 이메일별 Google Drive 폴더 구분

고객이 입력한 이메일 주소를 기준으로 Google Drive 폴더를 구분하여 제출된 세금서류를 고객별로 체계적으로 관리할 수 있습니다.

STEP 4. CPA 자료 검토

담당 CPA가 고객이 제출한 정보와 업로드된 세금서류를 확인하고 세금보고에 필요한 자료를 검토합니다.

STEP 5. 추가 자료 확인

세금 보고 준비 과정에서 추가 정보나 서류가 필요한 경우 CPA 사무실에서 필요한 자료를 요청합니다.

STEP 6. 세금 보고 준비 및 진행

필요한 정보와 서류가 모두 준비되면 담당 CPA가 최종 자료를 검토하고 세금보고 절차를 진행합니다.