고객 세금 자료 입력 데모
온라인 Tax Organizer 데모에 오신 것을 환영합니다. 본 데모는 CPA 사무실을 위한 대화형 고객 정보 및 세금서류 수집 과정을 보여드립니다.
- 대화형 질문
- 조건부 질문 기능
- 온라인 문서 업로드
- Google Drive 자동 문서 관리
지금 데모를 시작해 보세요.
입력 데모
자료 제출 고객 리스트 보기
CPA용 대화형 양식 데모
온라인 Tax Organizer
- TurboTax 스타일의 Conversational Form 제공
- 고객의 답변에 따라 필요한 질문만 자동으로 표시
- W-2, 1099, 1098 등 세금보고 자료를 단계적으로 수집
- 스마트폰과 PC에서 간편하게 이용 가능
Google Drive 자동 문서 관리
- 고객 이메일 주소별 Google Drive 폴더 자동 생성
- 업로드된 세금서류를 고객별로 자동 정리
- CPA가 언제든지 고객별 제출 자료 확인 가능
- 이메일 첨부파일 관리의 번거로움 감소
지원하는 세금자료
- W-2 (근로소득)
- 1099-NEC / 1099-MISC
- 1099-INT / 1099-DIV / 1099-B
- 1098 / 1098-T / 1098-E
- 1095-A
- Schedule C 자료
- Profit & Loss Statement
- Previous Year Tax Return
- IRS Notice
주요 장점
- 고객별 자료 자동 정리
- 온라인 서류 제출 및 관리
- Google Drive 기반 문서 접근
- Conditional Logic 지원
- Conversational Form 지원
- CPA 업무 효율 향상
- 고객과 CPA 간 원활한 자료 공유
- 세금보고 준비 시간 단축
- 반복적인 자료 수집 및 문서 관리 업무 자동화
자료 입력 고객 리스트
아래 리스트는 세금 보고 자료를 제출한 고객 리스트입니다.
| ID | Serial Number | 제출 날짜 | Your Name | Email Address | Phone/Mobile | 회계 서비스 필요 분야 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | John Kim | csamigroup@gmail.com | (907) 744-6435 | consultation | |
| 12 | 2 | John Kim | csamigroup@gmail.com | (907) 744-6435 | payroll | |
| 13 | 3 | John Kim | csamigroup@gmail.com | (907) 744-6435 | business | |
| 14 | 4 | John Kim | csamigroup@gmail.com | (907) 744-6435 | business | |
| 15 | 5 | 08/02/2026 | John Kim | csamigroup@gmail.com | (907) 744-6435 | business |
| 16 | 6 | 08/02/2026 | John Kim | csamigroup@gmail.com | 9077446435 | personal |
| 17 | 7 | 08/02/2026 | John Kim | csamigroup@gmail.com | (907) 744-6435 | personal |
| 18 | 8 | 08/02/2026 | John Kim | csamigroup@gmail.com | (907) 744-6435 | consultation |
| 20 | 9 | 08/02/2026 | John Kim | csamigroup@gmail.com | (907) 744-6435 | bookkeeping |
| 21 | 10 | 08/02/2026 | John Kim | csamigroup@gmail.com | 9077446435 | personal |
| 22 | 11 | 08/02/2026 | John Kim | csamigroup@gmail.com | (907) 744-6435 | payroll |
| 23 | 12 | 08/03/2026 | John | csamigroup@gmail.com | (907) 744-6435 | personal |