모든 고객에게 동일한 질문을 반복하는 대신, 고객의 세금 및 재정 상황에 따라 필요한 질문을 다르게 구성할 수 있습니다.
고객이 이전 질문에 어떻게 답변했는지에 따라 다음에 표시되는 질문을 다르게 구성할 수 있습니다.
기존의 길고 복잡한 온라인 신청서 대신 고객과 대화하듯 질문을 하나씩 보여주는 Conversational Form 방식으로 고객 정보를 수집할 수 있습니다.
각 사무실의 서비스와 고객 정보 수집 절차에 맞추어 웹사이트를 구성할 수 있습니다.
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고객이 기본 정보와 질문에 답변하는 과정에서 필요한 세금 관련 자료를 온라인으로 제출할 수 있는 기능을 구성할 수 있습니다.
W-2, 1099 및 CPA 사무실에서 요청하는 기타 관련 서류를 고객이 온라인 양식을 통해 제출할 수 있도록 하여, 이메일이나 여러 전달 방법으로 자료가 분산되는 불편을 줄이는 데 도움을 줄 수 있습니다.
실제 자료 제출 항목과 요청 방식은 각 CPA 사무실의 업무 절차와 필요에 맞게 구성하여 고객이 어떤 자료를 준비해야 하는지 보다 쉽게 이해할 수 있도록 안내할 수 있습니다.
고객이 이전 질문에 어떻게 답변했는지에 따라 다음에 표시되는 질문을 다르게 구성할 수 있습니다. 예를 들어 고객이 W-2 소득이 있다고 답변하면 W-2 관련 추가 질문으로 연결하고, 사업소득이 있다고 답변하면...
고객에게 필요한 정보를 반복적으로 전화나 이메일로 요청하는 과정을 줄이고, 온라인을 통해 기본 정보와 필요한 자료를 보다 체계적으로 수집할 수 있도록 도와드립니다. 고객이 사전에 단계별 질문에 답변하고 관련...
한인 고객과 영어권 고객을 함께 서비스하는 CPA 사무실의 특성을 고려하여 한글과 영어를 활용한 웹사이트 및 고객 정보 입력 환경을 구성할 수 있습니다. 고객층에 따라 한글 페이지와 영어 페이지를 제공하거나,...
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