모든 고객에게 동일한 질문을 반복하는 대신, 고객의 세금 및 재정 상황에 따라 필요한 질문을 다르게 구성할 수 있습니다.
고객이 이전 질문에 어떻게 답변했는지에 따라 다음에 표시되는 질문을 다르게 구성할 수 있습니다.
기존의 길고 복잡한 온라인 신청서 대신 고객과 대화하듯 질문을 하나씩 보여주는 Conversational Form 방식으로 고객 정보를 수집할 수 있습니다.
각 사무실의 서비스와 고객 정보 수집 절차에 맞추어 웹사이트를 구성할 수 있습니다.
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고객에게 필요한 정보를 반복적으로 전화나 이메일로 요청하는 과정을 줄이고, 온라인을 통해 기본 정보와 필요한 자료를 보다 체계적으로 수집할 수 있도록 도와드립니다.
고객이 사전에 단계별 질문에 답변하고 관련 정보를 제공하면 CPA 사무실은 고객 상담이나 세금 신고 업무를 시작하기 전에 필요한 기본 내용을 보다 쉽게 파악할 수 있습니다. 누락된 정보가 무엇인지 확인하고 필요한 추가 자료를 요청하는 과정도 보다 명확하게 관리할 수 있습니다.
이를 통해 CPA 사무실은 반복적인 고객 응대 업무를 줄이고 보다 중요한 전문 업무와 고객 서비스에 집중할 수 있는 효율적인 업무 환경을 구축할 수 있습니다.
모든 고객에게 동일한 질문을 반복하는 대신, 고객의 세금 및 재정 상황에 따라 필요한 질문을 다르게 구성할 수 있습니다. 예를 들어 급여소득이 있는 고객에게는 W-2 관련 질문을, 자영업 또는 사업소득이 있는...
기존의 길고 복잡한 온라인 신청서 대신 고객과 대화하듯 질문을 하나씩 보여주는 Conversational Form 방식으로 고객 정보를 수집할 수 있습니다. 고객은 질문을 읽고 답변한 후 다음 질문으로 이동하기...
고객이 이전 질문에 어떻게 답변했는지에 따라 다음에 표시되는 질문을 다르게 구성할 수 있습니다. 예를 들어 고객이 W-2 소득이 있다고 답변하면 W-2 관련 추가 질문으로 연결하고, 사업소득이 있다고 답변하면...
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