모든 고객에게 동일한 질문을 반복하는 대신, 고객의 세금 및 재정 상황에 따라 필요한 질문을 다르게 구성할 수 있습니다.
고객이 이전 질문에 어떻게 답변했는지에 따라 다음에 표시되는 질문을 다르게 구성할 수 있습니다.
기존의 길고 복잡한 온라인 신청서 대신 고객과 대화하듯 질문을 하나씩 보여주는 Conversational Form 방식으로 고객 정보를 수집할 수 있습니다.
각 사무실의 서비스와 고객 정보 수집 절차에 맞추어 웹사이트를 구성할 수 있습니다.
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기존의 길고 복잡한 온라인 신청서 대신 고객과 대화하듯 질문을 하나씩 보여주는 Conversational Form 방식으로 고객 정보를 수집할 수 있습니다.
고객은 질문을 읽고 답변한 후 다음 질문으로 이동하기 때문에 전체 양식의 길이에 대한 부담을 줄이고 보다 자연스럽게 정보를 입력할 수 있습니다. 처음 온라인으로 세금 관련 정보를 제출하는 고객도 단계별 안내에 따라 진행할 수 있도록 구성할 수 있습니다.
CPA 사무실의 웹사이트 디자인과 브랜드에 맞추어 대화형 양식을 구성하고, 고객에게 보다 전문적이고 편리한 온라인 경험을 제공할 수 있습니다.
고객이 이전 질문에 어떻게 답변했는지에 따라 다음에 표시되는 질문을 다르게 구성할 수 있습니다. 예를 들어 고객이 W-2 소득이 있다고 답변하면 W-2 관련 추가 질문으로 연결하고, 사업소득이 있다고 답변하면...
고객이 기본 정보와 질문에 답변하는 과정에서 필요한 세금 관련 자료를 온라인으로 제출할 수 있는 기능을 구성할 수 있습니다. W-2, 1099 및 CPA 사무실에서 요청하는 기타 관련 서류를 고객이 온라인 양식을...
고객에게 필요한 정보를 반복적으로 전화나 이메일로 요청하는 과정을 줄이고, 온라인을 통해 기본 정보와 필요한 자료를 보다 체계적으로 수집할 수 있도록 도와드립니다. 고객이 사전에 단계별 질문에 답변하고 관련...
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