모든 고객에게 동일한 질문을 반복하는 대신, 고객의 세금 및 재정 상황에 따라 필요한 질문을 다르게 구성할 수 있습니다.
고객이 이전 질문에 어떻게 답변했는지에 따라 다음에 표시되는 질문을 다르게 구성할 수 있습니다.
기존의 길고 복잡한 온라인 신청서 대신 고객과 대화하듯 질문을 하나씩 보여주는 Conversational Form 방식으로 고객 정보를 수집할 수 있습니다.
각 사무실의 서비스와 고객 정보 수집 절차에 맞추어 웹사이트를 구성할 수 있습니다.
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모든 고객에게 동일한 질문을 반복하는 대신, 고객의 세금 및 재정 상황에 따라 필요한 질문을 다르게 구성할 수 있습니다.
예를 들어 급여소득이 있는 고객에게는 W-2 관련 질문을, 자영업 또는 사업소득이 있는 고객에게는 사업 관련 질문을 추가로 보여주는 방식으로 구성할 수 있습니다. 부양가족, 주택, 투자 등 고객의 답변에 따라 관련 질문으로 자연스럽게 이어지도록 설계할 수 있습니다.
이를 통해 고객은 자신과 관련 없는 질문에 답해야 하는 불편을 줄이고, CPA 사무실은 각 고객의 상황에 필요한 정보를 보다 효율적으로 수집할 수 있습니다.
기존의 길고 복잡한 온라인 신청서 대신 고객과 대화하듯 질문을 하나씩 보여주는 Conversational Form 방식으로 고객 정보를 수집할 수 있습니다. 고객은 질문을 읽고 답변한 후 다음 질문으로 이동하기...
고객이 이전 질문에 어떻게 답변했는지에 따라 다음에 표시되는 질문을 다르게 구성할 수 있습니다. 예를 들어 고객이 W-2 소득이 있다고 답변하면 W-2 관련 추가 질문으로 연결하고, 사업소득이 있다고 답변하면...
고객이 기본 정보와 질문에 답변하는 과정에서 필요한 세금 관련 자료를 온라인으로 제출할 수 있는 기능을 구성할 수 있습니다. W-2, 1099 및 CPA 사무실에서 요청하는 기타 관련 서류를 고객이 온라인 양식을...
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