모든 고객에게 동일한 질문을 반복하는 대신, 고객의 세금 및 재정 상황에 따라 필요한 질문을 다르게 구성할 수 있습니다.
고객이 이전 질문에 어떻게 답변했는지에 따라 다음에 표시되는 질문을 다르게 구성할 수 있습니다.
기존의 길고 복잡한 온라인 신청서 대신 고객과 대화하듯 질문을 하나씩 보여주는 Conversational Form 방식으로 고객 정보를 수집할 수 있습니다.
각 사무실의 서비스와 고객 정보 수집 절차에 맞추어 웹사이트를 구성할 수 있습니다.
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고객에게 복잡하고 긴 질문지를 한꺼번에 보여주는 대신, 한 화면에 하나의 질문을 순서대로 제시할 수 있습니다.
고객은 현재 보이는 질문에 하나씩 답하면서 자연스럽게 다음 단계로 이동할 수 있어, 많은 정보를 한 번에 입력해야 하는 부담을 줄일 수 있습니다. 세금 관련 용어나 준비해야 할 자료가 익숙하지 않은 고객도 안내에 따라 보다 쉽게 필요한 정보를 제공할 수 있도록 구성할 수 있습니다.
CPA 사무실의 기존 고객 질문 절차에 맞추어 질문 순서와 내용을 조정함으로써 고객에게는 보다 편리한 입력 경험을 제공하고, CPA 사무실에는 필요한 정보를 체계적으로 수집할 수 있는 환경을 제공합니다.
모든 고객에게 동일한 질문을 반복하는 대신, 고객의 세금 및 재정 상황에 따라 필요한 질문을 다르게 구성할 수 있습니다. 예를 들어 급여소득이 있는 고객에게는 W-2 관련 질문을, 자영업 또는 사업소득이 있는...
기존의 길고 복잡한 온라인 신청서 대신 고객과 대화하듯 질문을 하나씩 보여주는 Conversational Form 방식으로 고객 정보를 수집할 수 있습니다. 고객은 질문을 읽고 답변한 후 다음 질문으로 이동하기...
고객이 이전 질문에 어떻게 답변했는지에 따라 다음에 표시되는 질문을 다르게 구성할 수 있습니다. 예를 들어 고객이 W-2 소득이 있다고 답변하면 W-2 관련 추가 질문으로 연결하고, 사업소득이 있다고 답변하면...
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