모든 고객에게 동일한 질문을 반복하는 대신, 고객의 세금 및 재정 상황에 따라 필요한 질문을 다르게 구성할 수 있습니다.
고객이 이전 질문에 어떻게 답변했는지에 따라 다음에 표시되는 질문을 다르게 구성할 수 있습니다.
기존의 길고 복잡한 온라인 신청서 대신 고객과 대화하듯 질문을 하나씩 보여주는 Conversational Form 방식으로 고객 정보를 수집할 수 있습니다.
각 사무실의 서비스와 고객 정보 수집 절차에 맞추어 웹사이트를 구성할 수 있습니다.
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고객이 기본 정보와 질문에 답변하는 과정에서 필요한 세금 관련 자료를 온라인으로 제출할 수 있는 기능을 구성할 수 있습니다.
W-2, 1099 및 CPA 사무실에서 요청하는 기타 관련 서류를 고객이 온라인 양식을 통해 제출할 수 있도록 하여, 이메일이나 여러 전달 방법으로 자료가 분산되는 불편을 줄이는 데 도움을 줄 수 있습니다.
실제 자료 제출 항목과 요청 방식은 각 CPA 사무실의 업무 절차와 필요에 맞게 구성하여 고객이 어떤 자료를 준비해야 하는지 보다 쉽게 이해할 수 있도록 안내할 수 있습니다.
많은 고객이 컴퓨터보다 스마트폰을 이용하여 웹사이트를 방문하고 정보를 확인합니다. 이를 고려하여 고객이 스마트폰, 태블릿 및 컴퓨터에서 편리하게 웹사이트와 온라인 양식을 이용할 수 있도록 구성할 수 있습니다....
고객에게 복잡하고 긴 질문지를 한꺼번에 보여주는 대신, 한 화면에 하나의 질문을 순서대로 제시할 수 있습니다. 고객은 현재 보이는 질문에 하나씩 답하면서 자연스럽게 다음 단계로 이동할 수 있어, 많은 정보를 한...
모든 고객에게 동일한 질문을 반복하는 대신, 고객의 세금 및 재정 상황에 따라 필요한 질문을 다르게 구성할 수 있습니다. 예를 들어 급여소득이 있는 고객에게는 W-2 관련 질문을, 자영업 또는 사업소득이 있는...
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